La vision globale de ses actifs

Un ensemble de synthèses permettant une vue globale de chaque patrimoine est envoyé une fois par an aux clients :

• synthèse de portefeuille du dépositaire français

• synthèse de portefeuille du dépositaire américain

 

Pour les patrimoines complexes, les équipes de Meeschaert réalisent des tableaux de bord patrimoniaux trimestriels. Ces derniers donnent une vision globale de chacun des patrimoines par pays. Ils concernent l’ensemble des actifs gérés par les différents établissements financiers de manière consolidée, synthétique et claire.

 

Ces derniers sont remis à chaque client et commentés s’il le souhaite. Ils permettent ensuite d’effectuer et de mettre en œuvre des préconisations en accord avec les projets de vie identifiés par continent.

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